土耳其抄底买家狂扫10亿美元真的是打脸埃尔多安

2018年10月13日 来源:

9月13日19时,土耳其央行意外加息625个基点至24%,国际汇市上演了令全球投资者目瞪口呆的“大逆转”:里拉几乎在10分钟内暴涨7%!

在里拉上涨之际,美元汇价相应下跌近4%,促使土耳其的抄底买家在一小时内狂扫约10亿美元。相比之下,今年年初以来每周平均美元净卖出量仅为4亿美元。

土耳其央行当天将1周期回购利率上调了625个基点,至24%,力度几乎是预测值的两倍。这一出人意外的举措提振了陷入下跌已有一个月的市场。

不过,土耳其企业当前有2160亿美元的净外汇缺口,分析师称它们可能会把一切里拉走强行情视为补充美元储备的机会,从而减缓里拉每一次的涨势。

BluebayAssetManagementLLC策略师TimAsh称,土耳其央行应该为做了正确--也许不受欢迎--的事情而受到表扬。“这是个伟大的决定,”汇信援引Ash表示。

然而,在央行暴力加息之前,土耳其总统埃尔多安还重申了反对高利率的一贯态度,呼吁降息。这也令不少媒体、及投资者认为央行公然“打脸”总统!不过可能不是这样的……

据汇信,埃尔多安先是禁止在大多数合同中使用美元、抨击高企的借贷成本,然后在土耳其央行宣布他上台以来强加息举措时退到一边,展示出了令人叹为观止的“节目”编排。

长期以来,埃尔多安因逆主流观点而遭到嘲笑,现在却因为允许货币当局开出常见病正统“药方”而突然受到称赞。同时,他作为因资金成本上涨而焦头烂额的小企业的捍卫者也名望见涨。

“这是聪明的一招,”英国预测公司VeriskMaplecroft的董事AnthonySkinner称。“一边批评中央银行政策误入歧途,一边声称央行是独立的,埃尔多安就把责任推到了央行头上。”

央行加息前后埃尔多安一共做了三件事……

据彭博报道,在当天早些时候,埃尔多安颁布一项命令、禁止土耳其实体之间的合同使用里拉以外的货币。

根据该命令,所有以外币计价或与外币挂钩的合同都必须在30天之内作出修改,不过某些将得到豁免。目前,土耳其政府尚未阐述清楚该规定。

不过,这一命令引发了商界的困惑,因为土耳其政府自己签订的合同,包括修建高速公路和运营机场等,许多是以美元或欧元计价。

全国购物中心协会负责人HulusiBelgu说,这项举措将导致“一片混乱”,可能无法在给定时间范围内实施。他说,该行业背负着150亿美元的债务,70%的租赁合同都以外币计价。

在长期都管不住通胀的土耳其,从汽车到法律服务的各种价格常常与美元或欧元挂钩。土耳其银行系统中约一半的存款是外币。

在命令颁布之后、央行利率决定公布之前,埃尔多安发表了电视讲话,他在与小企业主代表会面时告诉一群工人和商人,称土耳其正在打一场经济战,困难时期必须下猛药。

“任何不参与出口或进口的人都不应该认为自己未来会和外币有什么交集,”埃尔多安说。

埃尔多安当时还在讲话中抨击央行总是无法实现通胀目标,并指责决策者未能看出他眼中的信贷成本与消费者价格之间的真实关系。

“利率是因,通胀是果,”埃尔多安说。“如果你认为通胀是因,而利率是果,那就表示你不明白这回事。”

在央行意外大幅加息之后,埃尔多安9月14日再次发声,称他的“耐心有限”。埃尔多安在对执政党正义与发展党(AKP)成员发表电视讲话时,再次抨击了土耳其央行。

他说,“央行以加息对我的呼吁做出了回应,加息幅度”相当高“。”

他同时重复了其经典的名言,即“在针对土耳其的经济战争中,外汇汇率被用作一种工具”,他反驳称,“一个国家不能仅靠外汇杠杆来维持。”

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